Marcus Williams aj Francis Ackerman ml. majú talent ubližovať ľuďom. Kým Marcus, bývalý detektív z oddelenia vrážd v meste New York, využíva svoje schopnosti na to, aby chránil iných, Ackerman svoje vlohy používa na spôsobovanie bolesti a utrpenia. Keď sa obaja muži stanú proti svojej vôli pešiakmi v sprisahaní siahajúcom až na najvyššie politické miesta, ocitá sa Marcus v desivej hre na mačku a myš, chytený medzi zvráteným psychopatom a policajtom so zdanlivo neobmedzenými možnosťami. S pomocou samotárskeho agenta FBI a policajtovej krásnej dcéry, do ktorej sa rýchlo zamiluje, musí Marcus odhaliť nebezpečné politické sprisahanie, vyrovnať sa s vlastnou minulosťou a pritom zadržať jedného z najrafinovanejších a najbrutálnejších vrahov sveta.