Po dlhých rokoch strávených v anglickom zajatí sa na škótsky trón vracia právoplatný kráľ Jakub Stewart. Chce konečne zjednotiť spormi rozvrátenú krajinu, ktorú ohrozuje neobmedzená moc Alexandra MacDonalda, lorda z Ostrovov.
Na tomto historickom pozadí sa odvíja príbeh chudobnej Fiony, ktorá kradne dobytok, aby získala veno pre svoje mladšie sestry. Raz ju pri krádeži prichytí Angus Gordon, zeman z Loch Brae, odvedie ju spolu so sestrami do zámku a urobí z nej svoju milenku. Fiona a Angus sa postupne do seba zaľúbia, ale ani jeden z nich nemá odvahu povedať to tomu druhému...